民国初年的天津,社会动荡不安。深夜,青蛇帮帮主宁飞鸿刚从藏有军火和烟土的地下室出来,就被一蒙面人用刀拦住,幸有宁飞鸿侄子华云吾的挡驾。蒙面人是鼓宣的女儿娇妹,她是为报杀父之仇而来,娇妹的未婚夫是翠姑的儿子海龙。当年因宁飞鸿嫉妒翠姑爱大师兄鼓宣,而将鼓宣杀死,并强奸了翠姑,不久,翠生下海龙。翠姑含辛茹苦地将娇妹和海龙抚养成人。娇妹为报父仇,女扮装只身进城,牵马走过裕德楼,而引起路过此地的常义和华云吾的疑心,他们追了上去,并对拦路的小摊贩大打出手。这些被闻讯追到城里寻找妹妹的海龙看到,海龙痛打常义。海龙的功夫被正带着女儿天凤吃饭的宁飞鸿看到,他将海龙请到宁府,聘他做家丁教头,天凤请他做自己的保镖。这使华云吾非常妒忌。不久,娇妹装扮成乡下姑娘来到宁府做女佣,被华云吾看上,正当华云吾欲对娇妹无理时,海龙借机救下娇妹。当晚,海龙陪天凤去舞场,在回来的途中,遭人kb挠脚心,海南黎族传说:“五指山上有五朵红云,红云落下来,苦尽幸福到。”但红云没有落下来。1943年,黎族地区在国民党军欺压下,苦难深重。年轻的母亲柯英被蒋军当作野兽关进了囚笼,她丈夫公虎拼命把她搭救出来,但却遭到更大的灾难:世居的茅屋被焚,孩子被蒋军扔进火中烧死,公虎也被枪杀。黎民忍无可忍,在阿爹的带领下举行暴动,但寡不敌众,在面临毁灭的时刻,柯英突然想起公虎的遗言“危难时去找红军”。于是柯英带着当年红军搭救公虎时留下的红五角星毛巾,在乡亲们的掩护下,杀出重围,去找救命恩人共产党。众乡亲合力斗敌,最后全部被捕。正当敌人要将他们都活活烧死时,柯英带领琼崖纵队来到,消灭了万恶的敌人,解救了黎族人民。这时,乌云消散,五朵灿烂的红云从天上徐徐飘落,黎族人民唱道:“红旗插到五指山顶,天空才落下五朵红云。”